1. Přehled odvětví a pozadí vývoje
Čerpadla jsou běžným vybavením ve strojírenství a mají širokou škálu aplikací. Velká a střední-čerpadla se používají hlavně v průmyslu a ochraně vody, zatímco malá a mikro-čerpadla se používají hlavně v domácích a malých-zemědělských zavlažováních a dalších civilních oblastech. V polovině-19. století již vyspělé země v Evropě a Americe vybudovaly továrny na čerpadla světové třídy. Čínský průmysl čerpadel začal na počátku 20. století as rozvojem industrializace se výrobní technologie čerpadel neustále zdokonalovala.
V 60. letech 20. století se konstrukce čerpadel v Číně ujal především General Machinery Research Institute Ministerstva strojního průmyslu. Kromě domácích vodních čerpadel se průmyslová čerpadla používala především v oborech, jako je vojenský průmysl, tepelné elektrárny, petrochemie, hornictví a ochrana vod. Zavedením reformy a otevřením, reformou státních-podniků a rozvojem průmyslových odvětví vstoupil čínský průmysl čerpadel do nové fáze rozvoje. Soukromé podniky se staly důležitou součástí výroby civilních čerpadel. V 90. letech 20. století se ve Wenlingu v provincii Zhejiang objevil velký počet malých a středních{7}} pumpových podniků, které se staly „hlavním městem čerpadel“ Číny. Bylo zde téměř 400 podniků na výrobu čerpadel s obratem ve výši přibližně 1 miliardy juanů.
Mezitím renomované zahraniční podniky postupně založily továrny nebo pobočky v Číně a zabírají značnou část špičkového- trhu průmyslových čerpadel. Domácí trh průmyslových čerpadel stále z velké části závisí na dovážených produktech. Návrh a výroba produktů domácích čerpadel vstoupily do fáze zavádění, trávení, vstřebávání a kooperativního vývoje. V roce 1995 byl oficiálně ustanoven Národní technický výbor pro standardizaci čerpadel a byla zveřejněna řada konstrukčních a výrobních norem pro civilní čerpadla a průmyslová čerpadla. To hrálo podpůrnou roli při standardizaci designu a výroby produktů, přibližování se mezinárodním standardům a zvyšování exportu. Od „11. pětiletého-plánu“ zavedla země několik velkých plánů pro průmysl výroby zařízení, které zvyšují odpovídající požadavky na podpůrné schopnosti obecného zařízení. To vedlo ke zvýšení a modernizaci poptávky po čerpacích zařízeních a ukázalo se na silný průmyslový synergický efekt.
„Speciální plánování pro výzkum a vývoj hlavních technologických zařízení a hlavní vývoj průmyslových technologií během 11. pěti-letého období“ a „Plán průmyslové transformace a modernizace (2011-2015)“ vytvořily konkrétní plány pro výzkum a investice do hlavních zařízení a podpůrných zařízení v oblastech, jako je energetika, materiály a mechanická výroba. Podporují také malé a střední podniky, aby šly cestou „specializace, zdokonalování, jedinečnosti a inovace“ pro vývoj, čímž dále objasňují směr vývoje odvětví čerpadel. Na pozadí německé strategie „Industry 4.0“ a strategie „Industrial Internet“ Spojených států, která se opírá o velká data a technologie cloud computingu, se průmysl čerpadel ujal vedení mezi rozvinutými zeměmi v iniciaci transformace integrace zařízení a inteligentní výroby a provozu.
Od implementace strategických a plánovacích iniciativ, jako jsou „Made in China 2025“ a „Made in China 2025 - Plán implementace energetických zařízení“, se odvětví čerpadel zdravě rozvíjí kolem čtyř cílů „inovační schopnosti, kvalita a efektivita, integrace informatizace a industrializace a zelený rozvoj“. Vynaložila významné investice do vývoje zařízení v oblastech, jako je výroba uhelné energie, skladování a přeprava, vodní energie a námořní pole. Rovněž dosáhla značného pokroku ve výzkumu a vývoji klíčových čerpadel a ventilových zařízení, jako jsou nízkoteplotní-čerpadla, čerpadla na mořskou vodu, nízkotlaká-ponorná čerpadla, jaderná průmyslová čerpadla, sady hlavních napájecích čerpadel a speciální zařízení, jako jsou motory s permanentními magnety.
S implementací plánovacích dokumentů, jako je „Plán průmyslového zeleného rozvoje (2016-2020)“, „Pokyny pro propagaci a aplikaci první sady (sady) hlavních technologických zařízení (vydání 2019)“ a „13. pětiletá-letá-letá průmyslová výroba“, jako jsou vysoce účinné{5} importované vybavení, klíčová zařízení s vysokou účinností Energeticky-úsporné čerpací agregáty, jaderná hlavní čerpadla, nízkoteplotní ponorná čerpadla a pomocná čerpadla pro smíšenou dopravu se staly klíčovými investičními oblastmi v tomto odvětví.
Během tohoto období zahraniční podniky nebo jednotky společných podniků neustále posilovaly svou investiční nebo technologickou spolupráci v Číně, čímž prokázaly silnou konkurenceschopnost na trhu střední-až{1}}vysoké-skupiny. Zavedli také přísná ochranná opatření pro vlastnictví základní technologie. S podporou plánování však investiční požadavky z navazujících průmyslových odvětví, jako je ropa, ocel, zemní plyn a energetika, vedly k růstu a předchozí technologická akumulace vedla k významnému zlepšení nezávislých inovačních schopností domácích podniků na výrobu čerpadel. Tyto podniky úspěšně získaly domácí i mezinárodní trhy vysoce kvalitními-výrobky a vytvořily řadu „specializovaných, rafinovaných, osobitých a inovativních“ podniků. Jsou schopny uspokojit potřeby většiny oborů z hlediska designu, výroby a výroby a dosáhly významných průlomů. Dosáhli také průlomu ve speciálních aplikačních oblastech, jako jsou jaderná čerpadla, rozsáhlé-projekty na ochranu vody, jako je Jih{10}}na{11}}severní přesměrování vody, čerpadla pro hluboce chladná prostředí, integrovaná čerpadla s motorem s technologií permanentních magnetů vzácných zemin a mikročerpadla v oblastech, jako je letectví a medicína. Některé produkty byly nahrazeny dovozem.
V současné době se celosvětový trh s čerpadly neustále rozvíjí s velkým počtem podniků s čerpadly. Velcí výrobci v Evropě, Spojených státech a Japonsku stále drží základní technologie a vedou v konstrukci speciálních čerpadel, výzkumu nových materiálů, pokročilých výrobních procesech a inteligentní výrobě. Po letech vývoje má čínský průmysl čerpadel po celé zemi přibližně 6 000 výrobních podniků, mezi nimiž je více než 1 200 velkých-podniků. Velikost trhu se neustále zvyšuje, celkový objem exportu neustále roste a rozdíl v technické úrovni vůči vyspělým zemím se postupně zmenšuje.
2. Současný stav rozvoje průmyslu
(1) Současná situace globálního rozvoje průmyslu čerpadel
Podle statistik zveřejněných společnostmi Zion Market Research a P&S Market Research byla velikost globálního trhu s vodními čerpadly v roce 2014 40,4 miliard USD a v roce 2017 se zvýšila na 44,9 miliard USD. Od roku 2018 do roku 2024 celosvětový trh s vodními čerpadly nadále stabilně rostl s tempem růstu 5,29 %. Do roku 2024 dosáhne celková velikost světového trhu vodních čerpadel 66,51 miliardy amerických dolarů.
Na celém světě existuje přibližně 10 000 podniků na výrobu čerpadel s více než 5 000 různými typy produktů. Zásobování čerpadel však vykazuje vysoký stupeň koncentrace. Globální podniky na výrobu čerpadel se soustředí hlavně ve třech hlavních regionech: Amerika zastoupená Spojenými státy, Evropa zastoupená Německem a Spojeným královstvím a Asie zastoupená Čínou a Japonskem. Vzhledem k dřívějšímu zahájení výroby čerpadel v cizích zemích, mezinárodně-známé podniky po letech vývoje využily svých výhod, pokud jde o finanční prostředky, technologii a značku, aby zvládly základní technologie a obsadily většinu světového trhu s čerpadly. Podle McIlvaine's „Pump Industry Market Information“ představují tržby 10 největších výrobců čerpadel na celém světě přibližně 50 % celkového světového trhu s čerpadly.
(2) Současný stav rozvoje tuzemského průmyslu čerpadel
Čerpací průmysl u nás začal ve srovnání s vyspělými zeměmi Evropy a Ameriky poměrně pozdě. S rozvojem národního hospodářství v posledních letech se však rychle rozvíjí výzkum a vývoj, konstrukce a výroba čerpadel. V posledních letech se počet a množství čerpacích produktů zakoupených zahraničními prodejci z Číny neustále zvyšoval a domácí produkty si získaly přízeň zahraničních prodejců díky své vysoké-efektivitě nákladů.
Velikost trhu odvětví čerpadel je velká a produkce čerpadel roste.
Čína se stala největší světovou výrobní základnou pro vodní čerpadla. Podle statistik China General Machinery Industry Association se produkce odvětví čerpadel v Číně zvýšila z 85,02 milionů jednotek v roce 2012 na 216,38 milionů jednotek v roce 2021, se složenou roční mírou růstu 10,94 % během tohoto období. Dokonce i v roce 2020, kdy byla pandemie zasažena, stále vzrostla o 2,64 % ve srovnání s rokem 2019. Do roku 2020 bylo po celé zemi více než 6 000 podniků na výrobu čerpadel, mezi nimiž bylo 1 255 podniků (s ročním obratem přesahujícím relativně 20 milionů výrobních systémů se značným výrobním měřítkem a technologií), které vlastní Od roku 2015 do roku 2020 počet podniků v odvětví čerpadel obecně vykazoval klesající trend a celková tržní koncentrace domácího odvětví čerpadel byla relativně nízká.
② Ve srovnání s vyspělými zeměmi existuje značná technologická mezera. Základní technologie špičkových-technologií a produktů s vysokou-přidanou-hodnotou jsou stále kontrolovány předními zahraničními společnostmi.
S nárůstem míry domácí výroby hlavních produktů strojírenských čerpadel během období „13. pětiletého-plánu“ v podstatě splnila potřeby národního hospodářského budování. Přestože čínské podniky v odvětví čerpadel dosáhly významných technologických průlomů v národní ekonomické výstavbě, pokud jde o současnou celkovou situaci průmyslu, stále existuje mezera ve srovnání s průmyslově vyspělými zeměmi. Domácí podniky na výrobu čerpadel většinou provádějí nízko-návaznost na zpracování produktů a stále je třeba zlepšit šířku a hloubku autonomie. Zejména nezávislé vývojové schopnosti podniků jsou slabé a dosud nebyly zvládnuty základní technologie špičkových{6}}technologií a produktů s vysokou přidanou hodnotou-, které naléhavě potřebuje národní hospodářský rozvoj.
Například produkty jaderných-čerpadel v kompletních souborech zařízení jaderných elektráren, které již byly vyrobeny v tuzemsku, stejně jako součásti jádra vysokotlakých čerpadel napájecích kotlů v kompletních souborech elektráren s kapacitou přes jeden milion kilowattů a super-kritické, super{3}}ultra{4}}kritické tepelné elektrárny; klíčové klíčové technologie, jako jsou vysokotlaká-čerpadla s nízkým průtokem, antikorozní-čerpadla pro chemické procesy, odstředivá-odstředivá-čerpadla odolná proti korozi a opotřebení{9}}pro zkapalňování uhlí a objemová čerpadla potřebná u velkých-kompletních petrochemických sad technického vybavení, se většinou stále musí spoléhat na dovoz. To je směr, na který se domácí podniky v odvětví čerpadel musí zaměřit a snažit se jej vyřešit.
③ Úroveň koncentrace v odvětví čerpadel je obecně nízká, ale v posledních letech neustále roste.
Odvětví čerpadel bylo vždy trhem v hodnotě stovek miliard juanů. V roce 2020 byl hlavní obchodní příjem 规模以上 podniků v odvětví čerpadel 178,104 miliard juanů, což bylo méně než úrovně ve stejných obdobích v letech 2017 a 2018, ale zvýšil se o 5,59 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Za poslední tři roky zůstal rozsah odvětví obecně stabilní. Celková koncentrace odvětví čerpadel v Číně je relativně nízká, ale od roku 2015 se koncentrace odvětví neustále zlepšuje. Podíl hlavních příjmů z podnikání deseti největších podniků v odvětví představoval v běžném roce celkový příjem z hlavní činnosti odvětví, který vzrostl ze 7,96 % v roce 2015 na rok 2020.
Úroveň zisku velkých-podniků se v posledních letech snížila, ale celkové ziskové rozpětí se zvýšilo.
Pokud jde o ziskovou situaci velkých-podniků, od roku 2015 úroveň zisku tohoto odvětví klesla, ale zisková marže se obecně zvýšila. Od roku 2015 do roku 2020 se celkový zisk průmyslu obecně snížil. V roce 2017 dosáhl celkový zisk v odvětví 17,259 miliard juanů, což byla nejvyšší úroveň od roku 2015. V roce 2018 se celkový zisk snížil, ale v roce 2019 se vrátil na 14,021 miliard juanů a v roce 2020 dosáhl 14,038 miliard juanů a od roku 2020 se celkově zvýšil podíl provozního zisku. nejvyšší úroveň 8,31 % v roce 2019, ale v roce 2020 klesla na 7,88 %. Celkově zůstala úroveň zisku odvětví v posledních letech stabilní.
(3) Odvětvové-obchodní modely
Odvětví čerpadel v naší zemi přijímá především tři obchodní modely: OBM, ODM a OEM. V posledních letech dosáhli domácí výrobci čerpadel významného pokroku v oblasti výzkumu a vývoje produktů a úrovní výrobních technologií. Mezinárodní konkurenceschopnost jejich produktů rychle vzrostla. Produkty předních tuzemských podniků se celosvětově přiblížily pokročilé úrovni podobných produktů. Obchodní model se postupně přesunul od výrobců originálního vybavení (OEM) k výrobcům originálního designu (ODM) a některé podniky se silnou konkurenceschopností produktů se staly -výrobci vlastnícími značku (OBM).
3. Hlavní trendy ve vývoji průmyslu
Díky rozvoji výpočetní techniky, internetu a novým obchodním modelům zaznamenala čerpací technika v posledních letech výrazný pokrok. Jeho aplikační oblasti byly hluboce rozšířeny a jeho obchodní model dosáhl určitého vývoje. Mezi nimi se přední zahraniční podniky zaměřují na vytváření nových inovativních modelů a integraci nejnovější počítačové technologie s internetem v tomto odvětví. Domácí čerpací podniky provádějí především technologické inovace v oblasti náhrady dovozu, úspory energie a ochrany životního prostředí a průmyslové modernizace.
(1) Výzkum a vývoj základních technologií pro náhradu dovozu je hlavním směrem inovací v domácím průmyslu.
Celosvětově renomované podniky si po dlouhou dobu udržují silnou ochranu technologií výroby jaderných čerpadel ve specializovaných oblastech, jako je jaderný průmysl, kryogenní prostředí, pobřežní plošiny a komplexní přeprava média (prostředí). S rozvojem průmyslových technologií a výroby se výzkum a vývoj a náhrada dovozu souvisejících základních technologií staly nevyhnutelným požadavkem pro rozvoj čínského průmyslu čerpadel a hlavním inovačním směrem pro domácí podniky. Země vydala několik politických plánů pro nezávislou inovaci ve výrobě důležitých zařízení, jako je plán „Made in China 2025“, který uvádí, že „do roku 2025 dosáhne 70 % základních základních komponent a klíčových základních materiálů nezávislou záruku, bude propagováno a aplikováno 80 typů pokročilých technologií, z nichž některé dosáhnou přední světové úrovně, a bude vytvořen relativně kompletní systém služeb nadace průmyslových strojů, který bude vzájemně ovlivňovat a bude postupně tvořit koordinovaný vzor. způsobem." „Tří-akční plán pro zvýšení základní konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu (2018-2020)“ věří, že „vývoj špičkových lodí a vybavení námořního inženýrství je důležitou zárukou pro námořní dopravu, rozvoj zdrojů a budování národní obrany.“
(2) Zlepšení výkonu produktu a podpora úspor energie a ochrany životního prostředí jsou klíčovými cíli vývoje technologie čerpacích zařízení.
Vzhledem k vlastnostem nepřetržité výroby, stabilitě a velkému pracovnímu zatížení v odvětvích, jako je petrochemie, ocel, energetika, obecní vodovody a námořní plošiny, má čerpací zařízení jako jedno z důležitých výrobních zařízení vysoké požadavky na výkon jednoho-stroje, účinnost a spolehlivost jednotky. Proto je vývoj velkých-výkonných a vysoce spolehlivých zařízení velkých čerpadel praktickou potřebou důležitých zařízení v národních pilířích průmyslu. „Pokyny pro úpravu průmyslové struktury (vydání 2019)“ a „Pokyny pro podporu aplikace první sady (sady) hlavních technologických zařízení (vydání 2019)“ a další dokumenty vytvořily důležité plány pro vývoj velkých čerpacích zařízení. Na druhou stranu úspora energie a snižování nákladů, které jsou v souladu s průmyslovou politikou, snižují provozní náklady a zvyšují ekonomické výhody, se staly současným klíčovým směrem vývoje čerpací techniky. V „National Industrial Energy Conservation Technology Equipment Recommendation Catalogue“, který byl vydán v posledních letech, jsou představeny energeticky-technologie průmyslových čerpadel a technické parametry více produktů pro úsporu energie-.
(3) Z hlediska průmyslové integrace vedla kombinace čerpadel s průmyslovými odvětvími, jako jsou počítače a internet, k neustálému zlepšování úrovně informatizace a inteligence produktů čerpadel.
Nová generace informačních technologií, reprezentovaná umělou inteligencí, internetem věcí a velkými daty, široce a hluboce proniká do všech oblastí ekonomiky a společnosti a protínají se a integrují se s novými technologiemi, jako je bioinženýrství, nová energie a nové materiály, což vede k významným změnám charakterizovaným ekologií a inteligencí. „Nástin rozvoje strojírenství pro 14. pěti-letku“ vydaný Čínskou federací strojírenského průmyslu v dubnu 2021 poukázal na to, že do roku 2025 se bude rychlost síťového propojení digitálních výrobních zařízení dále zvyšovat, inteligentní výrobní model se bude neustále obohacovat a zlepšovat a ve vybraném strojním průmyslu se bude pěstovat řada pokročilých podniků, demonstračních platforem a typických projektů. V oblasti nouzové záchrany vyžaduje „Akční plán pro kultivaci a rozvoj krizového průmyslu (2017-2019)“ vydaný ministerstvem průmyslu a informačních technologií propagaci špičkových, inteligentních, standardizovaných, sériově založených a kompletních vývojových produktů pro nouzové situace. Plně využít informační technologie, jako jsou velká data a „Internet +“, využít roli tržního mechanismu a vytvořit různé formy mechanismů sdílení informací pro produkty a služby pro nouzové situace.
